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撰文 / 路     行

规划 / 赵昊然

12 月 13 日，第十二届轩辕奖受奖庆典在京举办，小鹏 MONA M03 夺得轩辕奖中国年度汽车。受奖庆典上，国度信息中心正高档经济师徐长明发表题目为《汽车市集总量与结构变化》的演讲。

在演讲中，徐长明认为，将来汽车出海（出口 + 当地坐蓐）出路普遍，中系品牌汽车竞争力变强，终点是在新兴市集。但同期他也示意，无内不稳，无外不彊，中国事超大型大国市集，是中系品牌的根基，在国内作念得好的企业出海情况可能比较好。

他示意，2024 年的汽车市集上半年与下半年出现了完全不同的进展，这主要收获于报废更新与场地置换补贴的计谋拉动，算计本年两个计谋拉动汽车陡然 150 万辆。

同期他指出，2024 年 1～11 月，NEV 乘用车渗入率如故达到 47.4%，激动 NEV 增长的主要能源是有发动机的 NEV，这由三个原因促成：一是供给侧居品激动陡然者分解发生了转机，而且居品力在执续提高；二是陡然者需求偏好拉动，新式 PHEV 比纯油车有更强的经济性、更好的驾驶感和科技感，而且莫得 BEV 的里程暴燥；三是车购税、养路费、车船税等相干计谋的加执。

以下是徐长明的演讲实录，此处略有删省。

尊敬的诸君嘉宾，环球好！我今天从两个角度跟环球进行共享。

市集总量与发展趋势

01

两个计谋拉动汽车陡然

咱们先对本年作念一个通俗的分析，再看一看来岁的情况。

本年情况高下半年有领路的各别，从销量角度来说，上半年市集运行比较笨重，下半年有领路的好转；从效益角度来说，高下半年皆比较难。但从市集角度，如图，末端零卖，红线是本年月销量，蓝线是前年月销量，可以看到梗概从 2 月份到 6 月份一直是负增长，6 月份是深度负增长。7 月份驱动，国度计谋休养了，情况就比较好，9 月份同比增长 10%，10 月份同比增长 18%，11 月份同比增长 22%。

从批发数据来看，也出现了相等领路的变化，10 月份同比增长 11%，11 月份同比增长 16%。总体来讲，本年销量很可以。

末端零卖前 11 个月销量达到 2060 万辆，同比增长 7.6%。平常每年等于 2%~3%，本年到了 7.6%，全年将马虎 8%，在当下阶段中，这是异常快的一个增长速率。

为什么高下半年出现这样大的变化？4 月份就驱动出计谋了，但 4 月份陡然者嗅觉计谋力度不够大，新能源车补贴 1 万元，油车补贴 7000 元，7 月份计谋驱动休养，休养到新能源汽车补贴 2 万元，油车 1.5 万元。

而且补贴计谋的承担比例也发生了很大的变化，7 月份之前，东部地区中央承担 50%、场地承担 50%，西部地区中央承担 70%、场地承担 30%，可是从 7 月份驱动，西部地区中央承担 95%，也等于说 2 万元东说念主民币的新能源补贴，西部地区只须出 1000 元就行，国度出 1.9 万元，这下场地的积极性就来了。

同期，各地又在 9 月份驱动交流置换计谋，即置换车也可以补贴。比如在上海把生动车卖了，在上海再买车，给补贴；在广东把生动车卖了，在广东买，又给补贴。等于是两个计谋同期起作用。是以 9 月份之后，销量增长速率更快了。

在 4 月份之前，梗概一天是 4000 辆的报废更新苦求，90 天苦求约 36 万辆；8 月份和 9 月份，苦求量永诀为 38 万辆和 39 万辆，平均每天梗概有 1.3 万辆的报废苦求；10 月份是 44 万辆，平均一天 1.5 万东说念主苦求；11 月份到 57 万辆，差未几一天 2 万东说念主在苦求。这阐扬计谋激动的服从越来越大。

总的来看，算计本年两个计谋拉动汽车陡然 150 万辆，报废更新梗概拉动 100 万辆，场地置换拉动约 50 万辆。这两个计谋服从很好。若是 2025 年计谋取消，销量就下来了。

展望本年乘用车销量能到 2310 万辆，同比增长 3.1%，快接近 2017 年历史峰值，目下还未达到，差少量点。可是从月度上来看，10 月份和 11 月份两个月如故是我国历史最岑岭。

02

2025 年市集判断

2025 年梗概是什么样的风物？

从长久发展规章的角度看，咱们国度汽车市集如故插足到波动式渐渐增长的时间。全宇宙汽车先导国度有一个共同的规章，千东说念主保有量迥殊 150 辆以后就插足波动式渐渐增长，千东说念主保有量 150 辆之前速率皆很快，在发达国度，千东说念主保有量 150 辆，意味着一半家庭有车，前一半家庭普及汽车时速率相等快，后一半家庭普及汽车就比较慢了，这是大约的规章。

咱们在 2019 年达到千东说念主保有量 150 辆，之前速率皆相等快，前十年年均增速 34%，2011~2017 年年均增速 10.5%。咱们目下平长年均速率在 2%~3% 傍边，要再用很万古候才智完结一个比较大的增长。本年增速 7.6%，莫得计谋是很难达到的，如故超越了平常水平。

中央经济职责会议示意，来岁要践诺愈加积极的财政计谋，提高财政赤字率，增多刊行超长久终点国债。会议指出，要保执来岁经济踏实增长，保执管事、物价总体踏实，保执国际相差基本均衡，促进住户收入增长和经济增长同步。会议条目，来岁要坚执稳中求进、以进促稳、守正革命、先立后破，系统集成、协同合营。

咱们有根由认为来岁的经济能够维持汽车平常 2%~3% 的增长速率。但实验情况中比这个数字高或者低，要看来岁针对汽车出台的计谋，本年既然拉起了 150 万辆的销量，若是计谋撤出去，来岁就比较难。因此，来岁汽车市集风物在很猛经过上取决于报废更新计谋和置换计谋怎么休养。

当下市集结构分析

01

有发动机的电动车带来主要增量

油车到电车的调度进行得异常之快，2017 年最岑岭时，油车销量到 2322 万辆，其时电动车销量才 50 多万辆。到本年 1~11 月份，油车销量 1067 万辆，跟前年比较差了快要 400 万辆，可是电动车如故比前年多了近 200 万辆。

本年全年油车总销量算计会减少 250 万 ~260 万辆。电动车跟油车当今月度销量数据差未几是一半对一半，本年电动车销量有可能达到 1100 万辆，变化相等领路。

再来望望电动车和油车的增长速率。本年电动车销量前 11 个月同比增长 39.8%，油车下落了 18.6%，到本年油车如故是相连第七年下落，跟岑岭时的 2322 万辆比较，少了 1000 多万辆，下落幅度比较大，这是很大的变化。

电动车前 11 个月的渗入率达到了 47.4%，100 辆车中有 47.4 辆是新能源车，前年的数据是 35.2%，涨了梗概 12 个百分点。本年跟以往不一样，以往批发渗入率 35.2%，末端零卖梗概是 33%，差 2 个点，本年情况是末端零卖（保障数字的渗入率）跟批发渗入率一样，实验上从末端来讲，这口角常快的速率。

本年电动车里面的增长情况跟以往也不一样，是有发动机的电动车带来主要的增量。

如图，增程和 PHEV，本年 1~11 月份占乘用车总量 21.2%，纯电动汽车渗入率 26.2%。纯电在上半年渗入率跟前年一样，亦然 23% 傍边，最近这几个月涨，与国度对新能源汽车的增量计谋关系，报废 NEV 汽车给 2 万元，置换也有补贴，幅度皆大于油车。

本年廉价位纯电动车卖得很好，6 万元的电动车，厂家再给补贴少量，陡然者花 3 万多元就可以买得手。本年是以低换低，以往减半计谋是按价钱补，本年是按车补，只须按车补就对廉价车成心。10 万元补 2 万元等于 20%，6 万元补 2 万元，补了 33%，这样的促进服从就比较好。

从增量来看，前 11 个月电动车共增多了 273.2 万辆，有发动机的电动车增多了 193.8 万辆，占了新能源市集增量的 70.9%，纯电动占 29.1%。这口角常蹙迫的变化，有发动机的电动车销量终点好。

为什么有发动机的电动车最近两年变为主要增量，有三个原因。

1. 从供给侧来看，居品激动陡然者分解发生了转机，而且居品力在执续提高。比亚迪使得 PHEV 被中国陡然者招供了，理思、问界等品牌使陡然者对增程招供了，PHEV 和增程占领了我国陡然者心智。

本年咱们对全球 200 多个国度和地区作念了扫数市集的盘问，包括对欧盟和东盟重点市集的盘问，包括对 12 个发展中国度、4 个发达国度的盘问，咱们发现，比较而言，我国陡然者对 PHEV（含 REEV）的接纳度相等高，这与我国 BEV 和 PHEV（含 REEV）的饱读舞计谋各别很小关系。其他大批国度 PHEV（含 REEV）与 BEV 的饱读舞计谋有显赫各别。东友邦家基本上 BEV 税率比较低，PHEV 和 HEV 是一个计谋，油车是另外的计谋。

2. 从需求侧来看，增程的车型中，高端车占领了陡然者心智。业内好多东说念主认为增程是过渡的技能，但理思、问界被打形成高端居品和品牌，陡然者也接纳了。

陡然者为什么买呢？心智占领了，买不买还得有实验价值，有三个价值：比纯油车省钱；比纯油车有更好的驾驶感、科技感。另外等于莫得纯电动汽车的续航暴燥。土产货东说念主就买 BEV，从外地来职责的、父母不在土产货的，买 PHEV，就为了十一和春节这两个大假期开车回家路上莫得暴燥，这是一个很蹙迫的谈判。因此，增程的车插足到了要买第一辆车的家庭，底本 BEV 更多是第二辆车的时候家庭才买，一油一电，当今 PHEV 和增程居品转变之后，一辆车的家庭也在买。

3. 计谋的加执。当年也有计谋，但为什么当今不异的计谋，效应比当年大了？如实不一样。三年前，PHEV 也好、增程也好，技能、居品上还有短板，当今通过几轮技能迭代，PHEV、增程车跟油车、HEV 莫得实验区别，差未几，比亚迪的车我坐了好几次，坐上车之后跟司机聊天，说不充电，新的比亚迪秦也不到 3L 油，比 HEV 还省油。这是陡然者我方说的。

在这一情况下，买 10 万元的油车车要顶住近 1 万元的车购税，我不交这个钱。买 20 万元的油车，要顶住近 2 万元，我不交这个钱，作用很领路。

02

汽车出海出路普遍，"无内不稳、无外不彊"

如图，我国汽车出口销量在 100 万辆水平的上停了十几年，从 2021 年驱动，出口销量逐级向上百万辆的关卡，本年梗概率能接近 600 万辆。

咱们出口在国外的位势快速提高，一方面来自外需市集对咱们国度汽车产业的蹙迫性，汽车出口占咱们产量的百分比，底本是 3%~4%，作用很小，而本年前 11 个月达到 19.2%，这意味着咱们国度每坐蓐 100 辆车，有接近 20 辆出口，80 辆在国内销售。奇瑞公司出口占其产量的 40% 多。

位势提高反馈在咱们在全球汽车市集影响力也驱动了，2023 年我国出口量跃居到全球第一。

出海踏实性比较强。一方面反馈在需求侧，市集散布多元化，风险就小。本年前 10 个月咱们在亚洲出口量是 162 万辆、欧洲亦然一直涨，本年前 10 个月迥殊 90 万辆、俄罗斯出口前 10 个月到 95.7 万辆，其他大洲也皆在涨，按捺放大，踏实性比较强，那么多国度、那么多地区皆有，即使一个地区受影响，风险也不大。

从供给侧来看，我国的出口企业也比较多元化。奇瑞本年前 10 个月出口 93.9 万辆，全年应该能达到 120 多万辆，上汽出口梗概 70 万辆，以过甚他出口 30 万辆 ~40 万辆的企业还有好多，咱们的汽车出口结构不是一家独大，是有梯度的，各个企业皆在作念。

将来汽车出海（出口 + 当地坐蓐）出路普遍。

将来再增长，弗成扫数指望皆是整车出口，像俄罗斯这样出口大国，本年 1～10 月份出口 90 多万辆汽车，皆是整车出去，将来可能将会出各式种种的计谋饱读舞土产货化坐蓐。

土产货坐蓐 + 出口这个量出路依然普遍，为什么？国外市集需求总量会增长，此次咱们对全球 200 多个国度和地区皆作念了盘问，将来好多国度和地区对汽车需求还要增长。

汽车需求肯定于 S 弧线规章，横向代表东说念主均 GDP，纵向代表千东说念主汽车保有量。东说念主均 GDP 到了 3 万好意思元以后，汽车千东说念主保有量就基本踏实了，因为家家皆有车了，基本达到摧毁，莫得东说念主口增长就莫得增量，需求扫数来自报废和更新，趋于踏实。

2 万 ~3 万好意思元之间时，斜线比较缓，增速最快的阶段在东说念主均 1000~10000 好意思元之间，1 万 ~2 万好意思元次之，当今还有好多国度东说念主均 GDP 在 1000 好意思元以下或 1000~2000 好意思元之间，但东说念主口又好多，比如越南有 1 亿东说念主口，土耳其 8000 多万东说念主口，印尼 2.8 亿东说念主口，只须东说念主均 GDP 涨，汽车需求就会涨。将来全球汽车市集增量主要在新兴和发展中国度市集，这些国度只须经济发展，汽车销量就会比较好。

咱们的汽车品牌在新兴市集竞争力偶合比较高，从当今的数据看，咱们电动车的全球占有率 12.9%，油车占有率也在提高，4.1%，中国以外市集每卖 100 辆油车有咱们 4 辆，中国以外市集每卖 100 辆电动车有咱们 13 辆，领路嗅觉是在新兴市集和训练市集不一样。

咱们的电动车在训练市集占有率在提高，可是比较缓，从 2020 年的 4.6% 到目下的 7.5%，可是咱们电动车在新兴市集占有率，从 2020 年的 10.6% 晋升到了当今的 47.2%，新兴市集每卖 100 辆电动车，咱们要占 47 辆。全球训练市集是 41 个国度和地区，东说念主口 11 亿；新兴市集除咱们以外有 170 多个，这些市风物一块，中系 NEV 占比达到 47%。电动车竞争力如实比较强，终点是新兴市集。

新兴市集用户对咱们电动车评价很高，有泰国欧拉好猫的车主说："中国电动车安全悉数比较好，确实很棒，比如自动跟车、跟车距离、刹车、防撞等等，安全系统确切皆秘密了。很快活。"有本田 HR-V 的泰国用户示意以后要买电动车会买中国品牌。在泰国市集的大部分电车以中国为主，在纯电动排行第一也有一定知名度了。泰国总体的汽车销量里，电动车占 12%，共 8.9 万辆电动车，中系品牌卖 6.6 万辆。我国的电动车在泰国电动车市集份额占 74%，4 辆里面有 3 辆是中系品牌，量比较大。

油车不如电动车竞争力强，但也皆在提高，训练市集里每卖 100 辆油车咱们占 1 辆。咱们的油车在训练市集、在发达国度不太容易卖出去，可是在新兴市辘集份额接近 10%，10 辆车有 1 辆，训练市集 100 辆有 1 辆，竞争力不一样。总的来说皆是在提高，终点是在新兴市集。将来增量市集在新兴市集，而新兴市集里，无论是电动车如故油车，咱们竞争力皆比较强。是以咱们有根由认为将来汽车出口还会有一个比较好的发展。

训练市集对中系油车不太接纳，可是在在新兴市集接纳度如故蛮高的，智驾驭户，一个是奇瑞车主，一个是哈弗车主，皆评价很高，奇瑞或者 MG 换配件一般皆很快，汽车服务皆很好。总的来说评价皆很可以。咱们在智利油车市集里占 27.5%，每卖 100 辆油车，咱们占 27.5 辆，在墨西哥每卖 100 辆油车有咱们 11 辆。在新兴市集咱们皆如故可以的。

环球是不是把要点皆放到国外？固然国外市集很大，可是通过这个盘问之后，我认为作念好国内市集如故第一位的，这对环球是一个启发，比如国内卖几万辆车就搞出口，比较难。我最近参加了好多出口论坛，本年对于出口的话题相等热点。我国事超大型大国市集，中系品牌根基就在这儿。

如图，全球扫数汽车乘用车销量 7590 万辆，中国占 28.7%，2177 万辆，新兴市集销量 1700 多万辆，占 23%，训练市集占接近一半。电动车销量咱们占得更多，55.6% 的电动车皆在咱们国度，训练市集占 40%，新兴市集目下电动车很少，加一块独一 49 万辆，170 多个国度，电动车销量前年独一不到 50 万辆，增长很快，但目下统统量比较低。

有一个词叫"无内不稳、无外不彊"，里面先得作念得好，本年奇瑞就在国内市集发力，这是本年举座上大的变化。算计奇瑞本年销量能达到 260 万 ~270 万辆的水平，国际上差未几 120 万 ~130 万辆，国内梗概 140 多万辆。

我前两天去开会时，有一位内行说"若是在国内作念不下去，去国外更难。"国际市集比国内复杂度高得多，在国内作念得好的企业出海情况可能比较好。

以上是我共享的扫数内容，谢谢环球！

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