据报说念,私募股权巨头Clayton Dubilier&Rice(CD&R)将以约150亿欧元(164亿好意思元)的价钱收购赛诺菲(SNY.US)花费者健康部门Opella的股份,包括高盛集团和花旗集团在内的22家银即将为这笔来回提供融资。知情东说念主士披露,瞻望贷款机构将在昔日几天签署条约,提供86.5亿欧元(合94亿好意思元)的欧元和好意思元贷款和债券融资。
知情东说念主士暗意,瞻望巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、高盛集团、摩根士丹利和法国兴业银行等七家银即将担任大家互助东说念主。
色情网站好意思联储四年来初度降息激励了东说念主们对债务资本终于开动下落的但愿,银行渴慕重新为杠杆收购提供资金。此类来回是金融范围最收成的来回之一,校园春色而Opella收购案是本年以来欧洲范畴最大的来回之一。
由于繁密银行争相参与,融资用度有望缩减。大家互助东说念主常常在向机构投资者出售债券的经由中推崇主导作用,因此有权收取更多用度。知情东说念主士暗意,七家银行中最多有四家可能精采欧元依期贷款,而其他大家互助东说念主可能单独精采其余债券的出售。
据媒体此前报说念,各银行已签署了54.5亿欧元B类依期贷款的融资答允,贷款以欧元和好意思元计价,欧元部分的指标订价比Euribor高350个基点,好意思元部分的指标订价比SOFR高325个基点。
另外还有一笔20亿欧元的高收益债券过桥融资,欧元债券的利率上限为7.5%,好意思元债券的上限为8.5%。
银行还将提供约12亿欧元的轮覆信贷额度文爱 x。